Легендарный мастер перевоплощений и беглец с безупречной репутацией в криминальном мире, Рэймонд Реддингтон, совершает невозможное — сам приходит в штаб-квартиру ФБР с повинной. Его условия шокируют: он готов сдать самых опасных теневых игроков планеты, включенных в его личный тайный перечень, но только при одном условии — работать исключительно с молодой и амбициозной сотрудницей Элизабет Кин. Каждое дело из его списка — смертельно опасная головоломка, за которой скрывается нечто большее, чем просто охота на преступников. Рэд манипулирует, провоцирует и просчитывает ходы на десять шагов вперед, оставляя агентов в недоумении: кто он на самом деле — гений-стратег, раскаивающийся злодей или кукловод с собственным планом, в центре которого — тайны прошлого Элизабет и ее семьи. За каждой серией раскрывается новый слой интриг, а мотивы Рэда становятся все более пугающе личными.