Восьмилетний Джош растет в собственном тихом мире, избегая шумных игр сверстников. Единственная радость мальчика — вымышленный друг З, который поначалу кажется родителям безобидной детской причудой. Но вскоре фантазия обретает зловещую плоть: З начинает действовать самостоятельно, нашептывая ребенку странные и пугающие приказы. Граница между воображаемым и реальным стремительно рушится, превращая дом в ловушку. Родителям приходится вступить в отчаянную гонку, чтобы разгадать природу этого существа, пока оно окончательно не поработило волю сына. Каждая попытка защитить Джоша лишь сильнее запутывает нити, заставляя усомниться: кто здесь жертва, а кто — хищник? Спасение и угроза становятся неразличимы, и цена ошибки — потерять ребенка навсегда.