Нью-Йорк, лето 1981 года. Писатель Нед Уикс, погруженный в богемную жизнь, приезжает к другу, но вместо привычного отдыха становится свидетелем леденящих душу событий. Близкий человек гибнет в ходе жутких трансформаций, оставляя Неда один на один с необъяснимым. Вокруг — странные ритуалы, шёпот забытых голосов и ощущение, что сам воздух пропитан чужеродной волей. Пытаясь удержаться за логику, Нед всё глубже проваливается в зыбкую реальность, где искусство и безумие сливаются в невыносимом зное. Это саспенс-история о том, как обыденность рушится, обнажая тёмную изнанку, с которой невозможно спорить.