После развода с Дэвидом Тесса Конновер остается одна в доме, пропитанном воспоминаниями о совместной жизни. Но агонию одиночества сменяет новая пытка: в ее личное пространство бесцеремонно вторгается Джулия Бэнкс — новая избранница бывшего мужа. Она методично заполняет каждый уголок чужой жизнью: оставляет помаду на тумбочке, меняет кружки на кухне, наполняет коридор чужим запахом духов. Тесса наблюдает, как ее следы стираются из дома, где когда-то варила кофе для любимого и вместе с ним сажала розы в саду. Тихая экспансия чужого счастья оказывается страшнее любых ссор и скандалов. Каждая мелочь, каждый предмет напоминает ей о том, что прошлое безвозвратно разрушено, а в этом мире ей больше нет места.