Феллини превращает воспоминания о провинциальном Римини 1930-х в калейдоскоп гротескных и лиричных эпизодов. Подросток Титта и его друзья бродят по городу, подглядывая за женщинами, пока рядом бушуют страсти взрослых: эксцентричный Градиска выдумывает небылицы, красотка Градиска манит всех, а кинотеатр становится алтарем иллюзий. Весна сменяется летом, приходит фашистский парад, умирает мать, и сквозь дымку времени проступает неизбывная тоска по утраченной невинности. Это не сюжет, а поток образов, где смех и печаль сливаются в единую симфонию бытия.