Двое изгоев из захолустной школы Джесс и Лесли находят спасение в выдуманной вселенной, пересекая ручей на старой веревочной качели. Их королевство Терабития становится убежищем от насмешек, где оживают тролли и великаны, а собственные страхи превращаются в доблестных союзников. Но хрупкий мост между реальностью и фантазией рушится, когда случается неотвратимая трагедия, заставляя мальчика столкнуться с первой потерей. Фильм-притча о том, как боль утраты преодолевается силой памяти и творчества, а пустота в сердце заполняется благодарностью и желанием передать другому волшебный ключ. Это ода детскому воображению, которое становится единственным настоящим лекарством от жестокости мира и эхом, живущим даже после прощания.