В ослепительном Париже 1910-х годов, где воздух пропитан ароматом круассанов и звуками горячего джаза, застенчивый киномеханик Эмиль и его неуклюжий друг Рауль по случайности творят чудо: из лабораторного эксперимента появляется крошечный гигант — блоха Франсуа. Вместо того чтобы внушать ужас, неожиданный пришелец раскрывает в себе изумительный музыкальный дар, исполняя мелодии, способные растопить лед даже в самом черством сердце. Пока парижане в панике охотятся на «монстра», Франсуа находит убежище у очаровательной певицы Люсиль, которая видит в нем не опасность, а родственную душу. Это сказка о том, как истинная красота скрыта за необычной внешностью, о смелости быть собой и о том, что настоящая дружба не знает преград. Вихрь приключений, нежные аккорды и атмосфера старого города превращают историю о блохе в гимн терпимости и искренней любви.