Элегантная Анна, чья жизнь окутана тихой страстью к бабочкам, находит неожиданное отражение своей души в маленькой Джули. Их случайная встреча на парковой дорожке перерастает в хрупкую дружбу, где девочка с замиранием сердца слушает истории о превращениях и полетах. Мать Джули, поначалу настороженная странной связью дочери с незнакомкой, постепенно видит в Анне не эксцентричную чудачку, а редкого, чуткого наставника. Доверие расцветает, и женщина просит Анну присматривать за девочкой. Так, в тени деревьев и шелесте крыльев, тайное очарование мотыльков и трогательная человеческая забота сплетаются в необычный союз, дарящий обеим героиням долгожданный покой, исцеление и глубокое понимание друг друга.