Капитан Уиллард получает задание, которое звучит как приговор: подняться вверх по реке Нунг и найти полковника Курца, некогда блестящего офицера, а ныне самопровозглашенного божества, затерянного в джунглях Камбоджи. Его путь — это не просто военная операция, а спуск в коллективное бессознательное войны, где вертолеты атакуют под Вагнера, серфингисты штурмуют пляжи под огнем, а из динамиков звучит «The End». Каждый причал — новая ступень деградации, от кафкианского цирка с шоу Playboy до моста, который каждую ночь строят заново и каждую ночь уничтожают. Уиллард плывет не к победе, а к своему отражению, и когда он наконец встречает Курца, шепчущего о «ужасе, ужасе», грань между палачом и жертвой исчезает навсегда.