Московский следователь Павел Зорин направлен в тихий провинциальный город, где серия зверских убийств повергла местных жителей в ужас. Жертвы растерзаны с нечеловеческой жестокостью, и все улики указывают на животное, но следы лап слишком велики для волка. Поначалу Зорин списывает слухи на суеверия, однако каждое новое тело приближает его к пугающей истине: убийца — не маньяк, а древнее существо из местных легенд. Погружаясь в прошлое города, следователь обнаруживает родовое проклятие, связывающее знатную семью с оборотнями. Чтобы остановить чудовищ, ему придётся переступить грань рационального, ведь только поверив в миф, можно выследить зверя. Но сможет ли он отличить охотника от жертвы, когда полнолуние озаряет лес?