В феодальной Японии XVII века опытный самурай Кендзи, сопровождающий караван с данными для сёгуна, попадает в засаду клана ниндзя. Оставшись единственным выжившим, он берёт в плен юного лазутчика Рё, который знает путь к тайной крепости врага. Между воином, уставшим от бесконечных войн, и мальчиком, выросшим в мире предательства, возникает хрупкое доверие. Вместе они проходят через смертоносные леса и горные перевалы, где каждое решение может стать роковым. Финальная схватка у водопада заставляет Кендзи сделать выбор между кодексом бусидо и спасением пленника, изменившим его взгляд на честь.