Сюрреалистичная головоломка Дэвида Линча, где солнечный Лос-Анджелес оборачивается тёмным зеркалом подсознания. Начинающая актриса Бетти прибывает в город грез, находя в пустой квартире амнезичку Риту, скрывающуюся от таинственных убийц. Их совместное расследование превращается в путешествие по обломкам чужих судеб, где каждая деталь — от синего ключа до театра «Силенсио» — дрожит между явью и кошмаром. Мечты о славе здесь сплетаются с гнилостной подноготной киноиндустрии, а любовь и предательство меняются лицами, как актеры на кастинге. Город манит огнями, но требует жертв, превращая надежду в безумие, а идентичность — в плод воображения, рассыпающийся при первом прикосновении реальности.