Мрачный Нью-Йорк восьмидесятых, где каждый переулок хранит тайну, становится сценой для трагедии кукольника Винсента. Его десятилетний сын исчезает без следа, и полиция лишь разводит руками. Сломленный горем отец, чей разум уже балансирует на грани, находит утешение в собственном творении — огромном монстре-марионетке по имени Эрик. В отчаянной попытке докопаться до истины Винсент начинает верить, что Эрик — не просто кукла, а проводник, способный привести его к разгадке. Это погружение в пучину безумия, где реальность переплетается с галлюцинациями, а детективное расследование превращается в борьбу с собственными демонами и бездушным механизмом мегаполиса, скрывающим страшные секреты его обитателей.