Учитель истории Дэн Данн, чей энтузиазм на уроках граничит с одержимостью, в частной жизни тонет в кокаиновой ломке. Его хрупкий мир рушится, когда тринадцатилетняя ученица Дрей случайно застаёт его в школьном туалете на грани провала. Девочка, чья жизнь тоже полна трещин — развод родителей, ранняя ответственность, — вместо осуждения выбирает молчаливое сострадание. Так между ними завязывается странная, шаткая дружба, которая не лечит раны, но даёт обоим право на слабость. Фильм не предлагает катарсиса или чудесного исцеления: он наблюдает за двумя сломленными людьми, которые учатся держаться друг за друга, когда весь остальной мир готов их отпустить. Это честная, неромантизированная история о вторых шансах, которых никто не обещает.