Захолустный Колорадо хранит мрачную тайну: под вывеской сельского врача скрывается инопланетный разум, занявший тело погибшего доктора. Пришелец Гарри Вендершпигль мастерски имитирует человеческое существование, но его ложь рушится, когда физическая оболочка погибает. Вместо конца ждёт истинное пробуждение — освобождение от плоти, возвращение к призрачной сущности. Теперь он — бесплотная тень, способная вселяться в любого человека, словно в новый костюм. Одержимый жаждой выживания, он охотится за следующим сосудом, продолжая свою чуждую практику среди ничего не подозревающих людей. Мир, который он так и не познал, становится ареной его безмолвной, ледяной игры, где каждое тело — лишь временное убежище для существа, потерявшего всё, кроме цели.