В мире, где неоновый Лос-Анджелес стал домом для эльфов, орков и кентавров, магия давно превратилась в привилегию избранных. Эльфы, считающие себя высшей расой, обосновались в роскошном Сильверлейке, с презрением взирая на остальных. Орки вынуждены торговать фастфудом, а гномы варят зелья на подпольных 3D-принтерах. Полицейский-эльф, мечтающий о справедливости, и его напарница-орк, пытающаяся выжить в этом предвзятом обществе, сталкиваются с жестоким убийством, которое обнажает всю гниль двойных стандартов. Им предстоит раскрыть заговор, способный взорвать хрупкий мир, где каждый борется за место под палящим солнцем, а истинная магия оказывается лишь оружием в борьбе за власть.