Юный Мигель из сапожной династии Ривера тайно бредит гитарой, хотя родня наложила вето на музыку из-за прапрадеда, бросившего семью ради сцены. В День мёртвых мальчик случайно переступает границу между мирами и оказывается в ослепительном царстве скелетов, где живут духи, помнящие живых лишь до тех пор, пока их портреты стоят на алтарях. Вместе с обаятельным обманщиком Гектором Мигель пускается в погоню за благословением предков, чтобы вернуться домой до рассвета. Но расследование превращается в откровение: правда о семейном проклятии оказывается куда сложнее легенд. История превращается в вязкое, мерцающее полотно о прощении, творчестве и хрупкой нити памяти, связывающей нас с теми, кого мы любили. Каждая нота здесь звучит как молитва, каждый оранжевый лепесток — как обещание, что пока нас помнят, мы не исчезаем бесследно.