Пока два божества спорят о природе человеческого сердца, заключая дерзкое пари, в мексиканском городке Сан-Анхеле разворачивается история трёх неразлучных друзей. Храбрый и мечтательный Маниоло, вопреки воле строгого отца-тореадора, тайно грезит о гитаре и музыке. Его соперник Хоакин, отважный воин, олицетворяет собой долг и честь, а красавица Мария, возвратившаяся после учёбы в Испании, становится причиной их давнего соперничества. Когда герои отправляются в опасное путешествие, их судьбы переплетаются с волшебным миром Страны Воспоминаний и Страны Забвения. Мультфильм, выполненный в уникальной технике, напоминающей резьбу по дереву и ожившие праздничные алтари, прославляет День мёртвых, напоминая, что истинная храбрость — это следовать зову сердца и помнить тех, кто ушёл, превращая скорбь в светлый танец жизни, где любовь оказывается сильнее любых чар и испытаний.